Apollo Tyres приобретет Cooper Tire & Rubber
В результате объединения компаний будет создан седьмой в мире производитель шин с выручкой $6,6 миллиардов
Гургаон (Индия) и Финдлэй (Огайо, США) – 12 июня – (BUSINESS WIRE) – Apollo Tyres Ltd (NSE: ApolloTYRE) и Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) сегодня объявили о заключении соглашения о слиянии компаний, в соответствии с которым 100%-й филиал Apollo приобретет Cooper. Сумма сделки оценивается в $2,5 миллиарда, компания осуществит ее за счет собственных средств. Согласно условиям договора, единогласно одобренными советами директоров обеих компаний, акционеры Cooper получат $35,00 за 1 акцию. Премия составит 40% средневзвешенной стоимости акций Cooper за 30 дней.
Эта стратегическая сделка объединит две крупные компании с хорошо узнаваемыми брендами, широкой географией деятельности и передовыми технологиями с целью создания глобального лидера на рынке производства и продаж шин. Apollo, основанная в 1972, известна на международном уровне высоким качеством своего портфолио шин премиум- и среднего сегментов, в частности, брендов Apollo и Vredestein.
Cooper, 11-й в мире производитель шин по объему выручки, основан в 1914 году и сегодня поставляет шины премиум- и среднего сегментов под марками Cooper, Mastercraft, Starfire, Chengshan, Roadmaster и Avon.
Объединенная компания станет седьмым крупнейшим в мире производителем шин с сильным присутствием на быстрорастущих рынках четырех континентов. Объем продаж обеих компаний в 2012 году составил $6,6 миллиардов. Широкое портфолио брендов позволит более полно удовлетворять потребности потребителей по всему миру.
Онкар С. Канвар (Onkar S. Kanwar), председатель совета директоров Apollo, заявил: «Эта сделка дает нам уникальную возможность расширить географию продаж как в развитых, так и в развивающихся странах. Cooper – один из самых уважаемых брендов на рынке шин, компания обладает широкой сетью распространения и производственной инфраструктурой, сильным присутствием на рынках Северной Америки и Китая. Объединенная компания будет работать на более широких рынках, таких, как США и Евросоюз, а также на растущих – Индия, Китай, Африка, Латинская Америка, обладающих значительным потенциалом. Объединенное портфолио брендов и продуктов станет одним из самых привлекательных в отрасли».
Рой Армс (Roy Armes), председатель совета директоров, исполнительный директор и президент Cooper, сказал: «Эта сделка в высшей степени соответствует интересам наших акционеров, а также выгодна для наших сотрудников и клиентов. Мы наблюдали за развитием Apollo в глобальную компанию, и испытываем огромное уважение к этому опыту. Мы, также как и наш партнер, считаем приоритетом инновации, качество, обслуживание клиентов, и разделяем такие ключевые ценности, как безопасность, экологическая ответственность, развитие человеческого потенциала и польза для общества. Вместе мы будем стремиться к росту в шинной индустрии, где больший масштаб деятельности и производственные мощности являются залогом долгосрочного успеха».
Нирадж Канвар (Neeraj Kanwar), Вице-председатель и Управляющий директор Apollo, сообщил: «Объединенная продуктовая линейка компаний включает шины для легковых автомобилей, малотоннажных и большегрузных автомобилей, внедорожников. Расширенная география предоставит новые возможности нашим клиентам и дистрибуторам. Вместе мы будем присутствовать на каждом из трех крупнейших автомобильных рынков мира – в США, Европе и Китае. И Apollo, и Cooper завоевали высокую репутацию, и эта сделка позволит в одних регионах усилить присутствие компаний, в других – создать новые возможности. Мы вдохновлены возможностями, которые дает объединение компаний, и тем, что сотрудники Cooper станут частью семьи Apollo».
Сделку планируется завершить во втором полугодии 2013 года. К тому времени предполагается получить согласования регуляторов и одобрение акционеров Cooper. После закрытия сделки Cooper станет непубличной компанией, и ее акции перестанут торговаться на Нью-Йоркской бирже. Ожидается, что Cooper сохранит прежнюю команду менеджеров и продолжит работу на действующих предприятиях. Компания будет учитывать права профсоюзов и условия действующих в настоящее время коллективных трудовых договоров, и устанавливать размер вознаграждений для работников, не состоящих в них.
Финансовыми консультантами сделки выступили Morgan Stanley & Co. и Deutsche Bank Securities, инвесткомпания Greater Pacific Capital выступила в роли стратегического финансового консультанта Apollo.
Standard Chartered обеспечил финансовую составляющую сделки для Apollo Tyres и также выступил консультантом. Standard Chartered и Goldman Sachs Bank USA выступили ведущими организаторами сделки, предоставив средства для поглощения.
Sullivan & Cromwell и Amarchand & Mangaldas & Suresh A Shroff & Co были юридическими консультантами Apollo. BofA Merrill Lynch являлся финансовым консультантом, Jones Day – юридическим консультантом Cooper.
Об Apollo Tyres Ltd
Apollo Tyres Ltd – крупный производитель шин со штаб-квартирой в Индии. Компания обладает производственными мощностями в Индии, Нидерландах и Южной Африке, экспортирует продукцию по всему миру. На каждом из рынков компания работает через сеть эксклюзивных и мультибрендовых торговых точек.
О Cooper Tire & Rubber Company
Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) – головная компания глобальной группы, которая специализируется на разработке, производстве, маркетинге и продажах шин для пассажирских и малотоннажных автомобилей. В группу входят совместные предприятия, филиалы и дочерние предприятия, которые специализируются на шинах для мотоциклов, автомобилей средней грузоподъемности и гоночных машин. Штаб-квартира компании расположена в городе Финдлэй, Огайо. Производственные мощности, торговые, дистрибуторские, технические центры действуют в 11 странах мира. Более подробная информация о Cooper Tire: www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire or www.twitter.com/coopertire.
Дополнительная информация
В связи с предполагаемой сделкой, Cooper будет подавать в SEC информационное письмо к общему собранию акционеров для голосования по доверенности. Инвесторам следует ознакомиться с данным письмом, поскольку оно содержит важную для них информацию о предстоящей сделке.
Вы сможете получить данный документ, а также другую информацию о компании бесплатно на сайте SEC (Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США) по адресу www.sec.gov. Копии документа можно бесплатно получить по запросу в Cooper Tire & Rubber Company по адресу 701 Lima Avd, другие документы можно запросить по адресу Финдлэй, штат Огайо 45840, Jerry Long (investorrelations @ coopertire.com).
Галерея фото/мультимедиа:
http://www.businesswire.com/multimedia/home/20130612005747/en/
Контакты
Контакты Apollo для прессы:
Jonathan Doorley / Sarah Brown
Sard Verbinnen & Co
+1 212-687-8080
или
Yograj Varma
+91-124-2721430
или
Suvir Paul
Penn Schoen & Berland
+91-96548-60164
или
Контакты Apollo для инвесторов:
Ritu Kumar
+91-124-2721401
or
Контакты Cooper для прессы:
Anne Roman
+1 419-429-7189
или
Ryan Cudney
Edelman
+1 312-240-2937
или
Контакты Cooper для инвесторов:
Jerry Long
+1 419-424-4165
investorrelations@coopertire.com
Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.
***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации