Stallion Oilfield Holdings, Inc. анонсирует новое финансирование
Хьюстон (США) – 03 июня – BUSINESS WIRE – Stallion Oilfield Holdings, Inc. (“компания”) сообщила сегодня о том, что она намерена привлечь новый срочный обеспеченный кредит первой очереди на совокупную основную сумму до $350.000.000 (“срочный кредит”), а также увеличить сумму имеющегося кредита под обеспечение активами (asset-backed loan, ABL) с $50 млн. до $65 млн. Средства, полученные в результате привлечения срочного кредита, предполагается направить на выкуп оставшихся старших обеспеченных долговых обязательств компании со сроком оплаты в 2015 году на сумму $134 млн., на финансирование части дивидендов, выплачиваемых компанией акционерам, в объеме примерно $217 млн., а также на финансирование расходов в связи со сделкой и на другие корпоративные цели.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated и Jefferies Finance LLC будут выполнять функции совместных ведущих организаторов и менеджеров книги заявок по срочному кредиту, а Bank of America, N.A. продолжит выполнять функции административного агента по линии ABL.
Гарантами по срочному кредиту будут выступать все дочерние структуры компании внутри страны, и он будет обеспечиваться определенными активами компании и ее дочерних структур. Предполагается, что срочный кредит не будет связан с какими-либо периодическими договорными обязательствами финансового характера. Увеличение заемной суммы ABL будет реализовано в виде поправки к ABL компании. Невозможно дать гарантию, что компании удастся получить срочный кредит или внести изменение в линию ABL в обоснованно приемлемые сроки, или что она в принципе сможет это сделать.
Предупреждение относительно заявлений прогнозного характера
Данный пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера согласно тому, как это понятие определяется Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года. Эти заявления касаются предполагаемого нового срочного кредита и потенциального использования полученных средств. Хотя мы считаем обоснованными те предположения, на которые опираются данные заявления прогнозного характера, любое их таких предположений может оказаться ошибочным, а заявления прогнозного характера, сделанные на основе этих предположений, неверными. Фактические результаты и тенденции в будущем могут в значительной мере отличаться от описываемых или упоминаемых в заявлениях прогнозного характера в зависимости от действия различных факторов. К числу таких факторов относятся ситуация на рынке; способность получить согласие заимодавцев; наличие у нас значительной задолженности; наша способность обслуживать свои неоплаченные долги и влияние, которое эти долги могут оказывать на то, как мы ведем свой бизнес; потеря одного или более значимых клиентов и стратегических партнеров; общая экономическая ситуация и условия ведения бизнеса, а также любые спады в индустрии обслуживания нефтяных месторождений и наша конкурентная среда.
Stallion Oilfield Holdings, Inc. и ее дочерние структуры предлагают геологоразведочным и нефтегазодобывающим компаниям, буровым подрядчикам и другим сервисным компаниям в Соединенных Штатах широкий спектр услуг поддержки скважин, добуривания, добычи и логистики. Разносторонний набор услуг Компании охватывает размещение персонала, производственную и жидкостную логистику, аренду поверхностного оборудования, строительство скважин, очистку буровых растворов и дистанционную коммуникацию. Операции Stallion охватывают самые активные и богатые нефтегазоносные бассейны США, включая Южный Техас (месторождение сланцевой нефти Eagle Ford), регион Скалистых гор (месторождения Niobrara, Bakken (сланцы), Piceance), Пермский бассейн (месторождения Wolfcamp, Avalon и сланцевое месторождение Bone Spring), среднеконтинентальную часть США (месторождения Mississippi Lime, Woodford Cana, Granite Wash), регион ArkLaTex (Арканзас, Луизиана, Техас) (сланцевое месторождение Haynesville), сланцевые месторождения Marcellus и Utica, Северный Техас (сланцевое месторождение Barnett), побережье Мексиканского залива (сланцевое месторождение Tuscaloosa Marine), в том числе внутренние воды Луизианы, шельф Мексиканского залива у побережья Техаса и Луизианы, месторождение Prudhoe Bay (Аляска), и, в меньшей степени, некоторые международные воды. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.stallionoilfield.com.
С оригиналом данного пресс-релиза можно ознакомиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20130603006527/en.
Контактная информация:
Stallion Oilfield Holdings, Inc.
David Schorlemer, 713-528-5544
Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.
***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации