Teva подала первое уведомление в антимонопольную службу США о приобретении Mylan
Компания подтверждает свое стремление провести слияние Tevaи Mylan
Иерусалим – 24 апреляBUSINESS WIRE – КомпанияTeva Pharmaceutical Industries Ltd. (индекснаNYSE иTASE: TEVA) сегодняобъявилаоподачепредварительногоуведомленияослияниисогласнозаконуХарта-Скотта-Родинообантитрестовскихусовершенствованияхот 1976 года(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (HSR)) вАнтитрестовскийОтделМинистерстваЮстицииСША (U.S. Department of Justice Antitrust Division) ивФедеральнуюКомиссию по торговле (Federal Trade Commission) о предложении по приобретению компании MylanN.V. (индекс NASDAQ: MYL). В соответствии с заявлением от 21 апреля 2015 г., Tevaпредложила приобрести акции Mylanпо 82 доллара за штуку с возмещением, состоящим примерно на 50% из наличных и на 50% из акций. Предложение Tevaпо Mylanв итоге составляет около 43 млрд долларов за общую стоимость акций и около 50 млрд долларов за стоимость всего предприятия.
Совет директоров и команда менеджеров Tevaстремятся завершить транзакцию как можно быстрее. Предложение о приобретении предоставило бы держателям акций Tevaочень привлекательные стратегические и финансовые преимущества, а владельцам акций Mylan– солидные премии, мгновенное укрепление акций, а также возможность получить значительную прибыль от работы объединенной компании, которая сможет трансформировать международный рынок дженериков и использовать его так, чтобы занять лидирующую позицию в фармацевтической индустрии.
Специалисты и советники Tevaвнимательно изучили регулирующие аспекты законодательства по вопросу слияния компаний Tevaи Mylan. В Tevaабсолютно уверены в своей способности последовательно провести транзакцию, которая не создаст каких-либо преград для завершения сделки и которая сможет быстро определить и как должно провести изъятие капиталовложений для получения всех регуляторных разрешений. Tevaнастроена на сотрудничество с антимонопольными органами и надеется, что планируемая транзакция будет завершена к концу 2015 года.
Предложение Teva дает держателям акций Mylanгораздо лучшую альтернативу, чем соответствующее предложение компании Perrigoplc (индекс на NYSEи TASE: PRGO) от 8 апреля 2015 года. Предложение Tevaпредоставит держателям акций Mylanвозмещение в размере 37.7% дополнительной премии к рыночной стоимости Mylanна момент 7 апреля 2015 г., последнего дня продаж акций до публикации пресс-релиза о добровольном предложении Perrigo, и о премии в 48.3% за неизменный биржевой курс акций Mylanот 10 марта 2015 г., когда состоялся последний день торгов до начала широко известной спекуляции на транзакции между Tevaи Mylan.
Barclaysи Greenhill & Co. выступают в качестве финансовых консультантов Teva. Kirkland & EllisLLPи TulchinskySternMarcianoCohenLevitski & Coпредоставляют Teva юридическую консультацию, а DeBrauwBlackstoneWestbroekN.V. и Loyens & LoeffN.V. выступают в качестве правовых экспертов в Нидерландах.
О компании Teva
TevaPharmaceuticalIndustriesLtd. (индекс на NYSE и TASE: TEVA) – ведущая международная фармацевтическая компания, поставляющая высококачественные и ориентированные на пациентов лекарственные решения миллионам клиентов каждый день. Имея штаб-квартиру в Израиле, Tevaявляется самым крупным в мире производителем дженериков, используя портфолио из более чем 1,000 компонентов для производства широкого ассортимента дженериков в практически всех терапевтических отраслях. В специализированных областях Tevaзанимает лидирующую позицию в области инновационного лечения расстройств ЦНС, в т.ч. болей, а также имеет сильное портфолио в области лекарственных средств для дыхания. Tevaсовмещает собственные дженерики и свои специальные возможности в деятельности своего международного научно-исследовательского департамента для ответа на возникающие нужды пациентов, объединяя разработку лекарств с новейшими устройствами, услугами и технологиями. Чистый доход Teva в 2014 году составил 20.3 млрд долларов. Для получения подробной информации посетите www.tevapharm.com.
Заявления прогнозного характера
Данное сообщение содержит прогнозные заявления в рамках Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 г., основывается на взглядах и ожиданиях нынешней команды менеджеров и содержит несколько предположений, известных и неизвестных рисков, которые изменяются со временем и могут привести к материальным изменениям будущих результатов, показателей или достижений. Данные предположения подробно описываются в нашем Ежегодном Отчете по Форме 20-Fдля года, закончившегося 31 декабря 2014 г., и в других наших документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и Биржам США (далее «SEC») и в иных, связанных с деятельностью компании Mylan. Заявления прогнозного характера, как правило, можно определить по словам “ожидает”, “предполагает”, “считает”, “намерен”, “оценивает”, “будет”, “был бы”, “мог бы”, “следует”, “может быть”, “планирует” и другим аналогичным выражениям. Все заявления кроме тех, что касаются свершившихся фактов, могут считаться заявлениями прогнозного характера, в том числе заявления касательно предполагаемого поглощения Mylan, финансирования предлагаемой сделки, ожидаемого будущего исполнения (включая ожидаемые результаты операций и финансовые ориентиры), а также будущего финансового состояния, операционных результатов, стратегий и планов объединенной компании. Важными факторами, способными стать причиной существенного отличия фактических результатов от заявлений прогнозного характера, содержащихся в данном пресс-релизе, являются, помимо прочего, конечный исход любой возможной сделки между Teva и Mylan, включая возможность того, что сделка между Teva и Mylan не состоится и будет проведена на других условиях; последствия объединения бизнеса Teva и Mylan, включая будущее финансовое состояние, операционные результаты, стратегии и планы объединенной компании; неопределенности в отношении сроков сделки; возможность того, что ожидаемые выгоды от сделки и интеграция наших операций с операциями Mylan (включая все ожидаемые синергетические эффекты) не будут нами полностью реализованы или потребуют для реализации больше времени, чем ожидалось; негативные воздействия на рыночную цену акций Teva и Mylan, включая негативное воздействие данного сообщения или завершения возможной сделки; возможность получения разрешения со стороны регулирующих органов на предлагаемых или ожидаемых условиях и выполнения других условий совершения сделки, включая получение необходимого одобрения акционеров, в каждом случае своевременно; наша способность и способность Mylan выполнять все обязательства по нашим или их, текущим или будущим, договорам и кредитам, любое нарушение которых, не устраненное своевременно, может привести к неисполнению других обязательств, подпадающих под положения о перекрестном неисполнении обязательств; зависимость, как наша, так и компании Mylan, от колебаний валютных курсов и ограничений, а также от кредитных рисков; влияние реформ в сфере регулирования здравоохранения, а также в области фармацевтического ценообразования и возмещения; неопределенности, связанные с прохождением правовых и регуляторных процедур для регистрации и получения разрешений на биотехнологические лекарства; конкурентное влияние со стороны других игроков на рынке; негативное воздействие политической или экономической нестабильности, коррупции, масштабных военных действий или террористических актов на значимые международные операции нашей компании или компании Mylan; другие риски, неопределенности и прочие факторы, указанные в нашем годовом отчете по форме 20-F за год, завершившийся 31 декабря 2014 года, а также в другой нашей документации в SEC; и риски и неопределенности, а также другие факторы, указанные в отчетности и документации Mylan, представленных в SEC. Это предупреждение касается всех высказываний прогнозного характера, сделанные нами или каким-либо лицом, действующим от нашего имени. Читателям не следует чрезмерно полагаться на заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера актуальны только на тот день, когда они были сделаны, и мы не берем на себя обязательств по корректировке или пересмотру каких-либо заявлений прогнозного характера, будь то в результате появления новой информации, будущих событий или по иной причине.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данное сообщение создано только с информационной целью и не является предложением по покупке акций. Оно относится к предложению, сделанному Tevaкомпании Mylan по проведению покупочной транзакции. В дальнейшем, Tevaи Mylanмогут вносить в данное предложение одно или множество правомочных извещений, заявлений о регистрации ценных бумаг или иных документов через SEC. Данное сообщение не является заменой правомочного извещения, заявлением о регистрации ценных бумаг, проспектом или иным документом, которые Tevaи/или Mylanподали или могут подать в SECв связи с предложенной транзакцией. Предложение по приобретению ценных бумаг не будет сделано кроме как через проспект, соответствующий требованиям Статьи 10 Закона о ценных бумагах от 1933 г в действующей редакции. ИНВЕСТОРАМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ СЛЕДУЕТ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ, ВНИМАТЕЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАТЬ ПРАВОМОЧНОЕ(ЫЕ) ИЗВЕЩЕНИЕ(Я), ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРОСПЕКТЫ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДАНЫ В SECВ МОМЕНТ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, ТАК КАК ОНИ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛОЖЕННОЙ ТРАНЗАКЦИИ. Любые окончательные правомочные извещения (официально опубликованные) будут отправлены держателям акций электронной почтой. Инвесторы и держатели акций могут получить бесплатные копии данного сообщения, любого правомочного извещения, заявления о регистрации ценных бумаг, проспекты и иные документы (только в том случае, если они доступны), поданные Teva в SECчерез веб-сайт SEChttp://www.sec.gov.
Контакты
Investor Relations
Teva United States
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir, 215-591-3033
Или
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler, 212-493-6990
или
Teva Israel
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656
Или
СМИ
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
Или
United States
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass
212-355-4449
Или
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
Или
The Netherlands
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10
Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.
***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации